Redes de backbone alimentadas por IA impulsionam o mercado de transmissão óptica da América do Norte para um aumento de 40% no segundo trimestre de 2025

O mercado global de transmissão óptica teve uma recuperação notável no segundo trimestre de 2025, com a América do Norte liderando o ataque. De acordo com o "Relatório de Equipamentos e Mercados de Transmissão da Cignal AI para o segundo trimestre de 2025", o mercado se expandiu 9% ano a ano, gerando US $3,8 bilhões em receita. No entanto, o mercado de transmissão óptica da América do Norte experimentou um aumento muito mais acentuado, aumentando em 40% em resposta à crescente demanda por redes de backbone de longa distância movidas a IA.

Esse aumento pode ser atribuído principalmente aos fornecedores de nuvem e colocation, que surgiram como os principais impulsionadores da recuperação do mercado. A crescente dependência de tecnologias de inteligência artificial (IA) em data centers e infraestrutura de comunicação, incluindo tecnologias avançadasSwitches de rede AI, Está remodelando o cenário da transmissão óptica, impulsionando a demanda por redes ópticas mais robustas e de alta capacidade.

Principais motivadores do mercado: integração em nuvem, colocação e IA

Os provedores de serviços de nuvem e hospedagem foram fundamentais para o ressurgimento do mercado. A Ciena, uma importante empresa de redes ópticas, viu quase 40% de sua receita vir desse segmento. A tecnologia WaveLogic 6e da empresa e os módulos 400ZR/ZR experimentaram uma demanda significativa, com as remessas aumentando em mais de 50% trimestre a trimestre. Essas tecnologias são facilitadores essenciais para provedores de nuvem que buscam atualizar suas redes para atender às demandas de aplicativos de IA e transferências massivas de dados.

Da mesma forma, a Nokia, após a aquisição da Infinera, relatou um crescimento de 50% em sua receita de clientes em nuvem durante o primeiro trimestre completo da aquisição. A empresa também garantiu novos pedidos para seus módulos plugáveis 800ZR projetados para clusters regionais de IA, consolidando ainda mais sua posição no mercado de transmissão óptica orientada por IA.

A Cisco, outro grande player, relatou um aumento de 31% na receita de operadoras de nuvem, refletindo a tendência mais ampla de aumento da demanda de data centers em hiperescala. Esses data centers, que são essenciais para as cargas de trabalho de IA, têm sido uma força motriz no mercado de transporte óptico, tirando-o da crise experimentada em 2024.

Kyle Hollasch, principal analista da Cignal AI, comentou: “Os operadores de data center em hiperescala quase sozinhos tiraram o mercado de transporte óptico de sua queda em 2024. Os gastos das operadoras de nuvem atingiram níveis recordes, enquanto o crescimento do provedor de serviços foi impulsionado pela forte demanda por redes de fibra gerenciadas para atender às necessidades de conectividade relacionadas à IA.”

Crescimento do mercado de transmissão óptica da América do Norte

A América do Norte, em particular, viu uma demanda acelerada por equipamentos de transmissão óptica. As operadoras da região têm feito pedidos substanciais, com muitos fornecedores relatando fortes índices de contabilidade para fatura no trimestre. O surgimento de aplicativos movidos a IA e a necessidade urgente de conectividade confiável e de alta velocidade para suportar cargas de trabalho de IA alimentaram essa demanda, impulsionando o mercado de transmissão óptica da América do Norte para um crescimento de 40% no segundo trimestre de 2025.

Esse crescimento foi impulsionado não apenas por data centers em hiperescala, mas também pela tendência mais ampla de integração de IA na infraestrutura de telecomunicações. A necessidade de redes de longa distância mais rápidas e resilientes que possam lidar com os grandes volumes de dados associados à IA está levando as operadoras a investir pesadamente em tecnologias avançadas de transmissão óptica.

Tendências globais de transmissão óptica

Globalmente, o mercado de transmissão óptica (excluindo a China) teve um aumento de 15% nas vendas ano a ano, com as operadoras de nuvem e hospedagem contribuindo com quase US $1 bilhão para o mercado. Os provedores de serviços de comunicação, que vinham impedindo as compras durante um período de digestão de estoque, retomaram seus investimentos em equipamentos de transmissão óptica, ajudando a impulsionar o mercado.

As operadoras de nuvem e hospedagem agora respondem por 20% de todos os gastos com transmissão óptica direta. Isso não leva em conta seus investimentos significativos em capacidade autoconstruída ou alugada de provedores de serviços, o que destaca ainda mais a crescente importância da infraestrutura em nuvem no mercado de transmissão óptica.

Uma tendência digna de nota é a mudança contínua no mercado de Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda (WDM) da área metropolitana. Devido ao surgimento de módulos ópticos conectáveis IP-over-DWDM em roteadores, o equipamento de transmissão óptica tradicional para áreas metropolitanas tem visto uma demanda historicamente baixa. Estima-se que essa mudança de mercado pode ser responsável por uma perda de aproximadamente US $2 bilhões anualmente, à medida que as operadoras dependem cada vez mais de soluções mais flexíveis e econômicas que podem ser integradas às infraestruturas de roteadores existentes.

Desafios e a estrada à frente

Enquanto o mercado de transmissão óptica está apresentando forte crescimento, os desafios permanecem. A incerteza contínua em torno das políticas tarifárias e os custos crescentes para certos fornecedores podem afetar a dinâmica do mercado futuro. No entanto, apesar desses desafios, os fornecedores e clientes ainda não ajustaram os preços ou os volumes de pedidos em resposta a esses fatores, o que poderia indicar um período de estabilidade para o mercado no curto prazo.

Apesar dessas incertezas, a integração da IA nas redes de transmissão óptica deve continuar a impulsionar o crescimento nos próximos anos. À medida que as tecnologias de IA evoluem e se tornam mais difundidas, a demanda por soluções de transmissão óptica de alto desempenho e baixa latência só aumentará, beneficiando tanto as operadoras quanto os fornecedores de equipamentos.

O mercado de transmissão óptica está passando por uma mudança profunda, impulsionado pelo surgimento de redes de backbone de longa distância movidas a IA. O mercado da América do Norte cresceu impressionantes 40% no segundo trimestre de 2025, liderado por operadoras de nuvem em hiperescala e provedores de serviços de comunicação. Com a demanda por conectividade relacionada à IA continuando a crescer, a indústria de transmissão óptica está pronta para uma expansão contínua à medida que se adapta às necessidades de um futuro baseado em dados e com IA.

Por Jennifer Tseng

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